融創154億元境內債全部完成二次重組

21世紀經濟報道記者張敏 北京報道

1月21日晚間，融創中國公告稱，附屬公司融創房地產集團有限公司10筆債券的重組方案已全部經相關債券持有人會議審議通過。

這也意味著，融創集團總規模154億元的境內債重組整體宣告成功，融創也成為行業第一家完成境內公司債券整體重組的房企。

融創是債務重組推進較快的大型房企，2023年1月就完成了160億元境內債的展期。當年11月，融創通過“債轉股+發新票”的方式，完成百億美元境外債務重組。但去年以來，由於業績恢複不及預期，融創不得不對境內債進行二次重組。

融創於去年11月27日公布境內債二次重組方案，涉及四個重組選項，共10筆債券，分別為“H6融地01”、“H融創05”、“H融創07”、“PR融創01”、“20融創02”、“H0融創03”、“H1融創01”、“H1融創03”、“H1融創04”以及“H21融01優”，總金額麵值為154億元。

重組方案上，融創向債權人提供了包括現金要約收購、股票或股票經濟收益權兌付、以資抵債和全額長展期共四個選項。新方案預計降債比例超50%。

2024年12月10日晚間，融創宣布，H6融地01、H0融創03兩隻債券已率先通過重組表決。當年12月24日，又有3隻債券和1隻ABS重組獲得持有人會議表決通過。

此次境內債重組成功，在緩解流動性壓力的同時，還將對境外債的處置形成助力。

境外債方麵，據知情人士透露，考慮到目前市場情況並未達到此前預期，融創近期正在尋求更全麵的境外債綜合解決方案。隨著境內境外化債工作的持續推進，融創將甩開包袱輕裝上陣，從整體上優化公司資本結構，增強抗風險能力，為後續恢複生產經營奠定有利條件。